Via de knop [Klant toevoegen] op het Account dashboard kunnen door de administrator, accountadministrator of de adviseur een nieuwe klant aangemaakt worden.

Uitleg van de velden

Klantnaam

Vul hier de organisatie naam in.

Adres

Vul hier het adres van de hoofdvestiging in.

Postcode

Vul hier de postcode van de hoofdvestiging in.

Plaats

Vul hier de plaatsnaam van de hoofdvestiging in.

Land

Vul hier het land van de hoofdvestiging in.

Contactpersoon

Bij het toevoegen van een nieuwe relatie zal het nog niet mogelijk zijn om een contactpersoon te selecteren. Hiervoor zal eerst de relatie aangemaakt/opgeslagen moeten zijn. Nadat de relatie aangemaakt is, kan via de knop [Gebruiker toevoegen] in de relatiedashboard een contactpersoon aangemaakt worden
Deze gebruiker dient de rol "klantbeheerder" te hebben.
Bewerk vervolgens de relatiekaart om deze persoon te koppelen.

Opgesteld door

Vul hier de organisatie in welke het onderzoek heeft uitgevoerd.

Adviseur

Kies hier de adviseur welke verantwoordelijk/aanspreekpunt is voor de klant

Afbeelding

Hier kan het logo van de relatie gekoppeld worden.

Maximaal toegestaan aantal locaties

Kies hier het aantal locaties dat gebruikt mag worden door de klant. De hoogte van het jaarabonnement is afhankelijk van het toegewezen aantal.

Duur in jaren

Kies hier het aantal abonnements jaren

Actief vanaf

Vul hier een datum in vanaf wanneer de relatie gebruik kan maken van RIEactie. Dit is tevens de datum waarop het abonnement in gaat.

Uw referentie

Vul hier een referentie van de relatie in zoals deze vermeld dient te worden op de factuur.